开源证券: 赐与松井股份买入评级
开源证券股份有限公司金益腾，龚说念琳，宋梓荣近期对松井股份进行征询并发布了征询讲明《公司信息更新讲明：浮滥电子及乘用汽车涂料两翼皆飞，功绩再更动高》，本讲明对松井股份给出买入评级，面前股价为42.1元。
松井股份(688157)
浮滥电子及乘用汽车涂料两翼皆飞，功绩再更动高，保管“买入”评级据公司公告，2024年前3季度，公司收场营收5.27亿元，同比+27%；归母净利润7，123万元，同比+33%，其中Q3收场营收2.03亿元，同比+20%，环比+8%；归母净利润3，052万元，同比+14%，环比+6.62%。公司浮滥电子业务的市集份额增长，重迭乘用汽车涂料订单握续冲破，推动公司营收创单季度新高。咱们保管前期预测，揣测公司2024-2026年归母净利润鉴识为1.27、1.86、2.47亿元，EPS鉴识为1.13、1.67、2.21元，面前股价对应PE鉴识为37.9、25.7、19.4倍，保管公司“买入”评级。
公司浮滥电子业务的市集份额稳中有升，业务营收增速高于行业增速
据公司公告，2024年Q3，公司高端浮滥电子收场营收1.69亿元，同比+21%、环比增长6%。据IDC数据，2024年Q3，巨匠智高手机出货3.16亿部，同比+4%，信钰配资收场聚首5个季度出货量聚首同比增长。公司与北好意思浮滥电子大客户、华为、小米等繁密外洋知名终局保握深度互助，市集份额稳中有升，推动公司浮滥电子业务营收同比增速高于浮滥电子行业增速。此外，公司AF居品、烧结油墨、集成电路辛劳能涂层等更动式居品开动投入行业头部客户供应商体系。预测远期，AI手机或将带动新一瓜代机潮。据IDC数据，揣测2028年AI手机市集份额达到70%。公司行为浮滥电子涂料龙头企业，有望受益于浮滥电子景气握续高增。
公司乘用汽车涂料业务握续冲破，第二成长弧线得胜翻开新场所
据公司公告，2024年Q3，公司乘用汽车涂料收场营收3，253万元，同比+22%、环比+28%。据Wind数据，2024年Q3，我国新动力汽车销售338万辆，同比+33%。跟着国内新动力汽车企业重构供应链体系，中国涂料企业靠近伏击发展机遇。据公司公告，公司前期参与的伏击汽车政策客户新形势、头部新动力汽车品牌热销新车型接踵投入量产爬坡阶段；针对智能驾驶发展新趋势，与华为系主机厂建立政策本事互助，得胜开采透雷达波PVD镀系统惩办决议。公司汽车涂料布局奏效初现，在手订单平稳落地，看好公司鼓舞汽车涂料国产替代程度。
风险领导：需求归附不足预期、订单落地不足预期、行业产能大幅膨胀等。
证券之星数据中心凭据近三年发布的研报数据野心，华创证券杨晖征询员团队对该股征询较为深刻，近三年预测准确度均值为77.15%，其预测2024年度包摄净利润为盈利1.29亿，凭据现价换算的预测PE为37.35。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级6家，增握评级2家；昔时90天内机构接头均价为42.63。
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