华龙证券：初度秘籍中石科技予以增持评级
华龙证券股份有限公司彭棋近期对中石科技进行策划并发布了策划求教《2024年年报及2025年一季报点评求教：盈利才智大幅普及，积极开垦新兴行业》，初度秘籍中石科技予以增持评级。
中石科技(300684) 事件： 2025年4月24日，中石科技发布2024年年报及2025年一季报：2024年公司达成交易收入15.66亿元，同比增长24.51%；达成包摄上市公司股东的净利润2.01亿元，同比增长173.04%。2025年一季度公司达成交易收入3.49亿元，同比增长16.41%；达成包摄上市公司股东的净利润0.62亿元，同比增长105.70%。 不雅点： 营收达成增长，盈利才智大幅普及。2024年，耗尽电子行业需求回暖，公司耗尽电子端新老产物均放量；同期AI端侧带动高效散热模组及中枢零部件热管、VC同比增长；此外，公司加大韩国商场拓展，韩国大客户营收同比获得较大增长，公司2024年交易收入同比增长24.51%。2024年，公司加大高附加值产物供应，供货产物结构获得优化，同期，公司不时鼓动精益坐褥和工艺改善等降本增效法度，带动公司盈利才智大幅普及。2025年一季度，公司事迹增长态势得以延续。 开垦新行业，寻求事迹增长新弧线。濒临新一轮以东谈主工智能为代表的科技发展海浪，牛金所公司积极拥抱行业发展变化，加大研发立异力度，把抓AI末端、AI数据中心、智能汽车、智能医疗缔造等新兴范畴的新产物和新本领变革趋势，遵守铸造为众人卓越客户提供高附加值产物及做事的才智，开辟公司更多增长弧线。 盈利预测及投资评级：公司深耕导热散热行业二十余年，依托在细分范畴的不时参加和前瞻性布局，当今公司在热处置材料范畴占据卓越地位，在科技发展海浪下，公司积极开垦新行业，寻求事迹增长新弧线。咱们预测公司2025-2027年分手达成交易收入20.08亿元、24.91亿元、29.75亿元，归母净利润2.96亿元、4.30亿元、5.34亿元，现时股价对应PE分手为23.5、16.2、13.0倍。参考2025年可比公司平均估值26.7倍PE，初度秘籍予以“增持”评级。 风险指示：宏不雅环境出现不利变化；所援用数据开始发布谬误数据；耗尽电子需求不足预期；AI端侧产物布局不足预期；汇率波动风险；关税计策不利影响；行业竞争加重。
本站数据中心凭证近三年发布的研报数据缱绻，东北证券刘云坤策划员团队对该股策划较为真切，近三年预测准确度均值为15.25%，其预测2025年度包摄净利润为盈利4.06亿，凭证现价换算的预测PE为16.03。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级3家，增持评级1家。
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