推广与洗牌并存 国产GPU厂商发力AI生态
前几年广受本钱追捧的GPU（图形处理器）这一硬核赛谈正在步入洗牌期，一些原来备受瞩指标通用GPU想象企业先后堕入辩论逆境。与此同期，有头部企业链接求新求变，已步入AI（东谈主工智能）中枢战场。
关于行业近况，北京社科院商榷员王鹏向证券时报记者分析，现时国产GPU产业处于快速发展与洗牌并存的阶段。一方面，跟着AI大模子的需求激增，国产GPU阛阓连忙崛起，透露出如摩尔线程、壁仞科技等一批具有改换才调的企业。这些企业在技巧研发、居品改换等方面取得了显耀进展，为国产GPU行业注入了新的活力。另一方面，阛阓竞争也日益热烈，部分初创企业由于资金链断裂、技巧瓶颈等问题堕入逆境，甚而濒临裁人、诉讼等风险。
“长久来看，国产GPU行业仍具有遍及的发展出路。这源于东谈主工智能、大数据、云野心等技巧的快速发展，对高性能GPU的需求抓续增长；同期，国度策略对半导体产业的支抓力度无间加大，为国产GPU行业提供了邃密的发展环境。此外，跟着国产芯片公司在生态构建、技巧改换等方面的无间努力，国产GPU有望冉冉削弱与国际起初水平的差距。”王鹏说。
几家昂扬几家愁
近日，国产GPU独角兽壁仞科技一则动态引起业内热心。该公司在上海证监局办理IPO指点备案登记，指点券商为国泰君安。这是继本年8月26日燧原科技指点备案敷陈公布后，又一家启动IPO的上海AI芯片企业。
壁仞科技创立于2019年，接力于于研发原创性的通用野心体系，建立高效的软硬件平台，同期在智能野心领域提供一体化的措置决策。截止当今，公司已完成多轮融资，公开融资总和卓绝50亿元，投资方包括启明创投、IDG本钱、中芯聚源、格力创投等。
当今，壁仞科技首款国产高端通用GPU（GPGPU）壁砺系列已量产。在9月举行的2024世界AI芯片峰会上，壁仞科技还初次公布了其自研的异构GPU协同检修决策，该决策打破了大模子异构算力孤岛贫苦，杀青了在原土异构多GPU芯片算力检修技巧领域的初次打破。
另一家国内GPU独角兽企业也有新动作。本年7月，摩尔线程文书对其夸娥（KUAE）智算集群措置决策进行紧要升级，从现时千卡级别大幅扩展至万卡范畴。摩尔线程首创东谈主兼CEO张建中暗意，在多元趋势下，万卡已是AI模子检修主战场的标配。
事实上，在国内，万卡集群劝诱高洁呼大进。前年7月，华为昇腾AI集群范畴从最初的4000卡集群扩展至16000卡，是国内首个万卡AI集群。
不外，现时国产GPU产业的分化亦十分显着，一些原来备受瞩指标企业接连堕入逆境。本年8月底，曾赢得2024年度重庆市“独角兽企业”名称的象帝先被曝约400位职工被裁。公司在回答中坦陈：“发展濒临一定的阛阓疗养压力……正在进行组织结构和东谈主员设立的优化等……并寻找外部融资契机。”另一方面，象帝先鼓吹还在告状其首创东谈主唐志敏，因其未能筹集到欢喜的5亿元B轮融资。
在象帝先堕入逆境之前，同处在GPU赛谈的砺算科技曾经预警。至本年8月19日，东芯股份公告拟以不卓绝2亿元收购砺算科技37.88%股份，砺算科技的资金弥留时势方得以缓解。
GPU占AI芯片
能够份额
在中关村物联网产业定约副文告长袁帅看来，现时国产GPU行业处于一个复杂而要津的转型期，短期行业出现降温和分化，主若是由于阛阓竞争加重、技巧门槛提高、本钱落潮等身分导致企业资金压力增大。在此配景下，部分实力较弱的初创企业在面对挑战时时时愈加脆弱，配资公司而头部企业则凭借其技巧实力、阛阓布局和资金上风逐步崭露头角。
按界说和应用看，GPU起原是一种自满芯片，用于加快野心情上的图像处理。跟着技巧越过和应用范围的扩大，GPU繁衍出了GPGPU，后者是通过时骗GPU并行处理才调终点强、野心能效比高的特色，处理更为复杂的野心任务（如AI模子检修与推理等）。基于此，如今的GPU已被平方应用于东谈主工智能、造谣试验、游戏、科学野心等诸多领域。
IDC数据自满，展望到2025年，GPU仍将占据世界AI芯片能够阛阓份额。Gartner此前预测，2023年世界东谈主工智能芯片（包含GPU、TPU等）的阛阓范畴达到530亿好意思元，并展望在2024年增长至671亿好意思元。到2027年，世界东谈主工智能芯片阛阓范畴展望达到1194亿好意思元。
从行业步地来看，看成GPU的发明者，英伟达占据齐备起初地位。Jon Peddie Research（JPR）数据自满，2024年第一季度英伟达的世界AIB显卡（也称颓靡GPU）阛阓份额飙升至88%，而AMD的阛阓份额下落至12%。JPR展望，2024年第二季度，AI检修器GPU的出货量将链接加多，而游戏AIB阛阓可能抓平或走低。在AI芯片主战场，据TechInsights数据，英伟达2023年的数据中心GPU出货量约为376万片，比2022年多出近100万片，阛阓占比98%，收入达362亿好意思元。压倒性打败了AMD和英特尔等竞争敌手。
微软公司和Meta等数据中心运营商使用英伟达的芯片来劝诱和启动AI模子，雄伟的需求使其销售额和股价飙升。英伟达市值在本年6月曾登顶世界第一，牛金所达到3.33万亿好意思元。最新财报自满，在英伟达Hopper（GPU构架平台）、GPU野心和网络平台矫健需求的推动下，公司数据中心本年第二季度收入达到262.72亿好意思元。
英伟达达成如今收获凭的是什么？袁帅告诉证券时报记者，这主要源于英伟达在GPU想象、制造工艺以及软件优化等方面具有深厚的技巧累积，其居品在性能、功耗比和踏实性等方面均处于行业起初地位。同期，该公司建立了完善的生态系统，包括CUDA平台、软件劝诱用具包（SDK）以及丰富的第三方应用支抓等，为劝诱者提供了苟简的劝诱环境和平方的应用场景。
“英伟达的芯片居品先进且功能矫健，配套软件生态完善浸透率高，况兼居品迭代进化速率快速，是以阛阓所位尚难以撼动。”深度科技商榷院院长张孝荣以为。
机遇和挑战并存
国内阛阓方面，自2019年以来，一批国产GPU初创公司先后缔造，其中透露了壁仞科技、摩尔线程、燧原科技等AI芯片想象独角兽。同期，还有一批老牌芯片想象公司也入局GPU领域。
这些公司的契机在于好意思国出口不停配景下的国产替代。2022年10月，好意思国政府遏止英伟达向中国出口高性能H100、A100芯片。英伟达随后有利面向中国阛阓推出了不违背好意思国出口不停条目的A800和H800芯片，至前年10月，这两项芯片也被适度。2024年2月，英伟达向中国阛阓特供的H20芯片采用预订，但该芯片与H100设立比拟，GPU中枢数目减少41%，性能缩小28%。对此，英伟达2023年11月曾自满，数据中心业务两成以上受出口不停影响。
与此同期，国内GPU厂商正奋发蹈厉。IDC在2023年中发布的一项中国AI加快卡（公开阛阓）出货量统计自满，2022年上半年到2023年上半年，中国AI加快卡出货约109万张，英伟达阛阓份额为85%，华为市占率为10%，百度市占率为2%，寒武纪和燧原科技均为1%。
从国内居品后果来看，不仅华为昇腾系列发扬杰出。2024年5月份，摩尔线程与智谱AI开展了新一轮GPU大模子适配、性能测试。收尾标明，在推理方面，摩尔线程自研全功能GPU显耀优于基准对比居品RTX 3090和RTX 4090；在检修方面，摩尔线程夸娥千卡智算集群的检修精度与A100集群比拟，罪戾在1%以内，而集群性能扩展总共卓绝90%，模子算力期骗率（MFU）与A100集群十分。
壁仞科技则于2022年8月推出选拔7nm制程的GPGPU芯片BR100，该芯片峰值算力达到国际厂商彼时在售旗舰居品3倍以上，创下国内互连带宽记载。
不外，挑战也随之而来，一些行业起初企业先后被好意思国政府“盯上”。2022年12月，寒武纪等36家被好意思国政府列入“实体清单”。2023年10月，壁仞科技、摩尔线程等亦被添加到实体清单中。
这对子系企业影响几何？寒武纪在2024年半年报中暗意，公司及部分子公司已被列入“实体清单”，将对公司供应链的踏实形成一定风险。受“实体清单”等供应链不利身分影响，公司上半年营收6476.53万元，较上年同期下落43.42%。
生态劝诱待完善
王鹏指出，现时国际政事经济环境的变化对GPU行业产生了一定影响。终点是好意思国对中国AI产业的打压策略适度了国内联系企业的入口渠谈和供应链踏实性。
袁帅向证券时报记者暗意，在濒临外部阻塞前提下，国产GPU厂商要站稳脚跟并在高端AI芯片领域争得弹丸之地并非易事。在硬件层面，国内芯片代工企业在高端工艺和产能方面相对不及，难以完全粗犷国产GPU想象厂商对高端AI芯片的出产需求；在软件层面，英伟达等国际巨头在软件生态（CUDA等）和IP授权方面领有矫健上风。国产GPU厂商在构建和完善软件生态以及获取要津IP授权领域仍显薄弱。
事实上，CUDA被业内大齐以为是英伟达最大护城河。英伟达CEO黄仁勋在本年曾经强调CUDA软件系统生态关于AI时期的进犯性。“当今，CUDA已杀青良性的发展轮回，世界领有500万劝诱者，遮掩医疗保健、金融就业、野心情行业、汽车行业等领域。”黄仁勋说。
中国工程院院士，高性能野心商榷所长处郑纬民在本年7月7日的信息化百东谈主会上指出：“这些年国产芯片不管是软件硬件齐有很大的进展，关联词用户不太可爱用，原因是国产卡的生态系统不太好。”
郑纬民以为，这需要作念好系统想象和联系软件优化，具体包括十个方面：编程框架、并行加快、通讯库、算子库、AI编译器、编程语音、退换器、内存分派别统、容错系统、存储系统等。在他看来，在国产算力赈济大模子检修时，国产AI芯片只可达到国际芯片60%的性能，但如果把前述十个方面的软件生态作念好了，客户也会纷扰。
国泰君何在本年3月发布的《瞻仰AI芯片配套的软件生态》敷陈中追念：谁能作念出中国版“CUDA”，就能占领AI算力高地。国内各大厂商已在GPU生态上积极布局，包括驱动次序、劝诱用具、应用次序接口（API）等，以确保其居品能够更好地就业于东谈主工智能、大数据处理、云野心和游戏等万般化的应用场景。举例，华为推出了CANN以及对应的生态体系，接力打破技巧瓶颈。此外，像景嘉微、摩尔线程等公司也在自主研发GPU居品，并努力打造与之兼容的软件环境，以减少对外部供应商的依赖，普及国产GPU的阛阓竞争力等。